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Über uns

Ruth Linder, Partnerin

Ruth Linder, Partnerin

Bankfachfrau mit langjähriger Erfahrung bei international tätigen Banken. Zuverlässig berät und betreut sie ihre Kunden. Das Sichern und Vermehren der Vermögen bilden den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit.

Bis 1997 hatte sie die Leitung einer UBS-Filiale inne. Nach einem Aufenthalt in New York trat sie 1999 in die Dresdner Bank (Schweiz) AG ein und war bis Ende 2004 verantwortlich für das Private Banking in der Region Deutschland Süd. Von 2005 bis 2009 war Ruth Linder Partnerin in einer unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.

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Andreas Helfenstein, Partner

Andreas Helfenstein, Partner

Finanzplaner und Vermögensverwalter mit langjähriger Erfahrung bei international tätigen Finanzdienstleistern. Der gesamtheitliche Ansatz als Finanzplaner ist eine wichtige Grundlage für seine Vermögensverwaltungstätigkeit.

Bis 2001 war Andreas Helfenstein in verschiedenen Funktionen bei der damaligen SBG und UBS und zwischenzeitlich während fast zehn Jahren in der Winterthur-Gruppe tätig, davon drei Jahre in Asien. Seit 2001 berät er seine Kundschaft in selbständiger Funktion als Finanzplaner und Vermögensverwalter. Daneben übte er verschiedene Mandate als Dozent im Bereich der Finanzplanung aus. Als "Leader for Sustainable Finance" pflegt er einen auch auf Nachhaltigkeit basierenden Beratungsansatz.

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Urs Wenk, Partner

Urs Wenk, Partner

Vermögensverwalter und Steuerfachmann mit langjähriger Erfahrung auf Regional- Gross- und Privatbanken. Die umfassende, unabhängige und langfristige Beratung von Kunden in Finanzfragen (Anlage- und Vorsorgelösungen, Steuerthemen, Finanzierungen) steht im Fokus seiner Tätigkeit.

Bis im Jahre 2007 war Urs Wenk im Steuerbereich tätig, zuerst in Steuerverwaltungen, anschliessend als Steuerberater bei der Credit Suisse. Danach wechselte er ins Private Banking zur Neuen Aargauer Bank und leitete dort 6 Jahre lang die Region Freiamt. Im Jahre 2016 erfolgte der Wechsel nach Zürich, zuerst bei der Credit Suisse im Bereich für Unternehmer und anschliessend bei der Privatbank IHAG als Teamleiter Private Banking.

Seit September 2021 ist Urs Wenk Partner und unabhängiger Vermögensverwalter bei der Swiss Wealth Consulting AG und für das Büro in Zürich verantwortlich.

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Dora Wittwer, Partnerin

Dora Wittwer, Partnerin

Bankfachfrau mit langjähriger Erfahrung an der Kundenfront bei international tätigen Banken. Im Zentrum stehen für sie die persönlichen und individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden, die sie als wesentliche Pfeiler in eine nachhaltige und erfolgreiche Vermögensverwaltung miteinbezieht.

Bis 1996 war Dora Wittwer als Kundenberaterin mit Führungsfunktion im Privatkundengeschäft beim Schweizerischen Bankverein und der Bank Leu tätig. 1996 wechselte sie ins Private Banking der DG Bank (Schweiz) AG und war verantwortlich für die Region Norddeutschland. Ab 2007 betreute sie bei der Zürcher Kantonalbank private und institutionelle Kunden sowie Stiftungen im HNWI Segment.

Seit Mitte 2018 ist Dora Wittwer Partnerin und unabhängige Vermögensverwalterin bei der Swiss Wealth Consulting AG.

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Tatjana Uhlmann

Tatjana Uhlmann

Geboren 1982, gelernte kaufmännische Angestellte. Verheiratet, vier Kinder. Hobbies: Sport (selbständig mit eigenem Pilates-Studio), Lesen , Fotografieren, Outdoor-Aktivitäten.

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Kontakt

Hauptadresse:
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Pflanzschulstrasse 3
8400 Winterthur

Telefon: +41 58 680 64 90
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Büro Zürich:
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Dufourstrasse 24
8008 Zürich

Telefon: +41 58 680 64 93


Swiss Wealth Consulting AG ist eine Partnergesellschaft der Aquila AG.

Die Swiss Wealth Consulting AG ist von der Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt. Die Swiss Wealth Consulting AG verfügt über die FINMA-Lizenz als Vermögensverwalter nach Finanzinstitutsgesetz (FINIG) und ist der Ombudsstelle FINSOM angeschlossen.


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