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Finanz- und Pensionsplanung

Stellen Sie rechtzeitig die Weichen!

Egal, ob Sie sich frühzeitig pensionieren lassen oder übers Pensionierungsalter hinaus arbeiten möchten, spätestens mit 55 sollten Sie sich einen Überblick verschaffen:

  • Wann möchte ich mich aus dem Erwerbsleben zurückziehen?
  • Lässt sich eine gestaffelte Pensionierung verwirklichen?
  • Möchte ich den Pensionskassenanspruch als Rente erhalten oder in Kapitalform beziehen?
  • Oder wäre eine Mischrechnung geeigneter?
  • Wie lege ich das mir plötzlich zur Verfügung stehende Geld an?
  • Was sind die Leistungen der AHV?
  • Wie kann ich Einkommenslücken bei einer Frühpensionierung überbrücken?
  • Was muss ich vorkehren, um eine optimale Partnerbegünstigung zu erreichen?
  • Wie lässt sich die Steuerbelastung reduzieren?
  • Soll ich die Hypothek im Alter zurückbezahlen?
  • Wie organisiere ich meine „rechtzeitige Selbstbestimmung“ sinnvoll?

6 Schritte zur erfolgreichen Finanz- und Pensionsplanung

Schritt 1

Gemeinsame Analyse Ihrer aktuellen Situation

Schritt 2

Was sind Ihre Ziele und Wünsche?

Schritt 3

Welche Leistungen können Sie von den Vorsorgeeinrichtungen erwarten?

Schritt 4

Wir unterbreiten Ihnen konkrete Massnahmenvorschläge.

Schritt 5

Wir überwachen diese und setzen sie mit Ihnen und für Sie um.

Schritt 6

Wir sind langfristig für Sie da und beraten Sie proaktiv